Al mercat xinès, el procés de producció de MMA s'ha desenvolupat fins a gairebé sis tipus, i tots aquests processos s'han industrialitzat. Tanmateix, la situació de la competència de MMA varia molt entre els diferents processos.

Actualment, hi ha tres processos de producció principals per a MMA:

Mètode de l'acetona cianohidrina (mètode ACH): aquest és un dels primers processos de producció industrialitzats, amb tecnologia madura i fàcil funcionament.

Mètode de carbonilació d'etilè: aquest és un procés de producció relativament nou amb una alta eficiència de reacció i qualitat del producte.

Mètode d'oxidació de l'isobutè (mètode C4): aquest és un procés de producció basat en la deshidrogenació oxidativa del butè, amb matèries primeres fàcilment disponibles i baixos costos.

A partir d'aquests tres processos, hi ha tres processos de producció millorats, com es mostra a continuació:

Mètode ACH millorat: optimitzant les condicions de reacció i l'equip, es va millorar el rendiment i la qualitat del producte.

Mètode d'àcid acètic de gel: aquest procés utilitza àcid acètic de gel com a matèria primera i no hi ha abocament de tres residus durant el procés de producció, cosa que el fa respectuós amb el medi ambient.

Els processos BASF i Lucite, representats principalment pel nom de l'empresa, han experimentat millores tecnològiques úniques basades en les característiques de les seves respectives empreses, amb una alta especificitat i avantatges competitius.

Actualment, aquests sis processos de producció han aconseguit la producció d'unitats amb una escala de 10.000 tones o més a la Xina. Tanmateix, la competència entre els diferents processos varia molt a causa de factors com les seves pròpies característiques i costos. En el futur, amb l'avanç de la tecnologia i el desenvolupament del mercat, el panorama competitiu d'aquests processos de producció pot canviar.

Al mateix temps, és important esmentar que el setembre de 2022 es va iniciar amb èxit la unitat de demostració industrial del projecte de metanol, àcid acètic i metacrilat de metil (MMA) a partir de carbó de 10.000 tones, desenvolupat independentment per l'Institut d'Enginyeria de Processos de l'Acadèmia Xinesa de les Ciències, i es va operar de manera estable, i els productes complien amb els estàndards. Aquest dispositiu és el primer dispositiu de demostració industrial de metanol, àcid acètic i MMA a partir de carbó del món, que ha aconseguit transformar la producció nacional de metacrilat de metil, que va passar de dependre únicament de matèries primeres derivades del petroli a utilitzar matèries primeres derivades del carbó.

A causa de la transformació del panorama competitiu, l'entorn d'oferta i demanda de productes de MMA ha canviat, i la tendència dels preus mostra fluctuacions reduïdes. En els darrers dos anys, el preu de mercat més alt de MMA a la Xina ha arribat als 14.014 iuans/tona, i el preu més baix és d'uns 10.000 iuans/tona. A l'agost de 2023, el preu de mercat de MMA ha baixat a 11.500 iuans/tona. El principal producte representatiu posterior és el PMMA, que ha mostrat fluctuacions febles en els preus de mercat durant els darrers dos anys, amb un preu màxim de 17.560 iuans/tona i un preu mínim de 14.625 iuans/tona. A l'agost de 2023, el preu principal del mercat xinès de PMMA fluctuava a 14.600 iuans/tona. Cal destacar que, a causa del fet que els productes nacionals de PMMA són principalment de marques de gamma mitjana-baixa, el nivell de preus dels productes és inferior al del mercat importat.

1.Sense considerar la unitat d'MMA d'àcid acètic, el procés de producció d'etilè MMA ha tingut la competitivitat més forta en els darrers dos anys.

En els darrers dos anys, el procés de producció de MMA basat en etilè ha tingut la major competitivitat al mercat xinès. Segons les estadístiques, el cost de producció de MMA basat en etilè és el més baix i la seva competitivitat és la més forta. El 2020, el cost teòric de MMA basat en etilè era de 5.530 iuans per tona, mentre que al gener de juliol de 2023, el cost mitjà era només de 6.088 iuans per tona. En canvi, el mètode BASF té el cost de producció més alt, amb un cost de MMA de 10.765 iuans per tona el 2020 i un cost mitjà de 11.081 iuans per tona de gener a agost de 2023.

A l'hora d'avaluar la competitivitat de diferents processos de producció, cal parar atenció a les diferències en el consum unitari de matèries primeres per a diferents processos. Per exemple, el consum de matèries primeres del mètode d'etilè és de 0,35 d'etilè, 0,84 de metanol i 0,38 de gas de síntesi, mentre que el mètode BASF és essencialment un mètode d'etilè, però el seu consum d'etilè és de 0,429, el consum de metanol és de 0,387 i el consum de gas de síntesi és de 662 metres cúbics. Aquestes diferències afecten els costos de producció i la competitivitat dels diferents processos.

Segons les estimacions de costos dels darrers anys, la classificació de la competitivitat de l'MMA per a diferents processos és: mètode d'etilè > mètode C4 > mètode ACH millorat > mètode ACH > mètode Lucite > mètode BASF. Aquesta classificació està influenciada principalment per les diferències en l'enginyeria pública entre els diferents processos.

En el futur, amb l'avanç de la tecnologia i el desenvolupament del mercat, el panorama competitiu dels diferents processos pot canviar. Especialment sense tenir en compte el dispositiu MMA d'àcid acètic, s'espera que l'etilè MMA continuï mantenint el seu avantatge competitiu.

2.Es preveu que el mètode d'àcid acètic (MMA) esdevingui el mètode de producció més competitiu.

L'Institut d'Enginyeria de Processos de l'Acadèmia Xinesa de Ciències ha desenvolupat amb èxit la primera planta de demostració industrial de MMA a base de metanol i àcid acètic a partir de carbó. La planta utilitza metanol i àcid acètic com a matèries primeres i, mitjançant els processos de condensació aldòlica, hidrogenació, etc., aconsegueix la producció estable a llarg termini de productes de MMA. Aquest procés té una progressivitat evident, no només és curt, sinó que les matèries primeres també provenen del carbó, cosa que té un avantatge de costos evident. A més, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. està planejant una instal·lació industrial a gran escala de 110.000 tones/any, que promourà encara més la modernització i el desenvolupament de la indústria MMA de la Xina. En comparació amb els processos tradicionals de producció de MMA basats en el petroli, el procés MMA basat en àcid acètic és més respectuós amb el medi ambient i econòmicament avantatjós, i s'espera que esdevingui una important direcció de desenvolupament per a la futura indústria MMA.

3.Hi ha diferències significatives en els pesos de l'impacte dels costos dels diferents processos

Hi ha diferències significatives en els pesos de l'impacte dels costos dels diferents processos de producció de MMA, i els pesos de l'impacte dels diferents factors sobre els costos varien segons la tecnologia del procés.

Per a l'ACH MMA, els canvis de preu de l'acetona, el metanol i l'acrilonitril tenen un impacte significatiu en el seu cost. Entre ells, els canvis de preu de l'acetona tenen el major impacte en els costos, arribant al 26%, mentre que els canvis de preu del metanol i l'acrilonitril afecten el 57% i el 18% dels costos, respectivament. En canvi, el cost del metanol només representa al voltant del 7%. Per tant, en l'estudi de la cadena de valor de l'ACH MMA, cal prestar més atenció als canvis de cost de l'acetona.

Per al mètode C4 de l'MMA, l'isobutilè d'alta puresa és el cost variable més gran, representant aproximadament el 58% del cost de l'MMA. El metanol representa aproximadament el 6% del cost de l'MMA. Les fluctuacions de preu de l'isobutè tenen un impacte significatiu en el cost de l'MMA amb mètode C4.

Per a l'MMA basat en etilè, el consum unitari d'etilè representa més del 85% del cost de l'MMA d'aquest procés, que és el principal impacte en el cost. Tanmateix, cal tenir en compte que la major part de l'etilè es produeix com a equip de suport de producció pròpia, i la liquidació interna es basa principalment en la liquidació del preu de cost. Per tant, el nivell de competitivitat teòric de l'etilè pot no ser tan alt com el nivell de competitivitat real.

En resum, hi ha diferències significatives en el pes de l'impacte de diferents factors sobre els costos en diferents processos de producció de MMA, i l'anàlisi s'ha de dur a terme en funció de tecnologies de procés específiques.

4.Quin procés de producció d'MMA tindrà el cost més baix en el futur?

Amb l'estat tecnològic actual, el nivell de competitivitat de l'MMA en diferents processos en el futur es veurà afectat significativament per les fluctuacions dels preus de les matèries primeres. Les matèries primeres utilitzades en diversos processos principals de producció d'MMA inclouen MTBE, metanol, acetona, àcid sulfúric i etilè. Aquests productes es poden comprar o subministrar internament, mentre que el gas sintètic, els catalitzadors i materials auxiliars, l'àcid cianhídric, l'hidrogen cru, etc., es subministren per defecte i el preu es manté sense canvis.

Entre ells, el preu del MTBE segueix principalment les fluctuacions de tendència del mercat del petroli refinat, i el preu del petroli refinat està estretament relacionat amb el preu del petroli cru. Partint de la premissa d'una perspectiva alcista per als preus futurs del petroli, també s'espera que els preus del MTBE mostrin una tendència a l'alça, i la tendència a l'alça esperada és més forta que la del petroli cru. El preu del metanol al mercat fluctua amb la tendència dels preus del carbó, i s'espera que el subministrament futur continuï augmentant significativament. Tanmateix, el desenvolupament del model de cadena industrial comportarà un augment de les taxes d'autoús aigües avall, i s'espera que el preu del metanol bàsic al mercat continuï augmentant.

L'entorn d'oferta i demanda al mercat de l'acetona s'està deteriorant, i la construcció de nous projectes utilitzant el mètode ACH es veu obstaculitzada, i les fluctuacions de preus a llarg termini poden ser relativament febles. L'etilè es subministra principalment internament i té una forta competitivitat de preus.

Per tant, basant-se en la situació tecnològica actual i la tendència de fluctuació dels preus de les matèries primeres, encara hi ha certa incertesa sobre quin procés de producció de MMA tindrà el cost més baix en el futur. No obstant això, es pot preveure que, en el context dels futurs augments dels preus del petroli i el carbó, també s'espera que els preus de matèries primeres com el metanol i el MTBE augmentin, cosa que pot tenir un impacte significatiu en el nivell de competitivitat del MMA en diferents processos. Per mantenir la competitivitat, els fabricants poden necessitar buscar canals de subministrament de matèries primeres més econòmics i eficients, alhora que reforcen l'optimització i la innovació dels processos de producció per reduir els costos de producció i millorar la qualitat del producte.

Resum

Es preveu que la classificació de competitivitat dels diferents processos MMA a la Xina en el futur continuï sent forta per al procés d'etilè, seguit del procés ACH que dóna suport a la unitat d'acrilonitril i, a continuació, el procés C4. Tanmateix, cal tenir en compte que, en el futur, les empreses es desenvoluparan en un model de cadena industrial, que serà el mode d'operació més competitiu a través de subproductes de baix cost i productes químics derivats del PMMA o altres productes químics.

La raó per la qual s'espera que el mètode de l'etilè continuï sent fort és deguda a la forta disponibilitat de la seva matèria primera, l'etilè, que representa una proporció molt elevada dels costos de producció de MMA. Tanmateix, cal assenyalar que la major part de l'etilè es subministra internament i que el seu nivell de competitivitat teòric pot no ser tan alt com el nivell de competitivitat real.

El mètode ACH té una forta competitivitat quan es combina amb una unitat d'acrilonitril, principalment perquè l'isobutilè d'alta puresa com a matèria primera principal representa una gran proporció dels costos de l'MMA, mentre que el mètode ACH pot produir isobutilè d'alta puresa com a subproducte, reduint així els costos.

La competitivitat de processos com el mètode C4 és relativament feble, principalment a causa de les importants fluctuacions de preus de les seves matèries primeres, isobutà i acrilonitril, i la proporció relativament baixa d'isobutà en els costos de producció de MMA.

En general, el mode operatiu més competitiu de la cadena industrial de l'MMA en el futur serà que les empreses es desenvolupin en un model de cadena industrial, a través de subproductes de baix cost i productes químics derivats del PMMA o altres productes químics. Això no només pot reduir els costos de producció i millorar la competitivitat del producte, sinó que també pot satisfer millor la demanda del mercat.