1 、El ràpid creixement de l'escala de la indústria del propà epoxi

Propà epoxi, com a direcció clau d’extensió dels productes químics fins aigües avall a la cadena de la indústria del propilè, ha rebut una atenció sense precedents en la indústria química xinesa. Això es deu principalment a la seva important posició en productes químics fins i la tendència de desenvolupament provocada per la connexió de la cadena industrial de nous productes relacionats amb l'energia. Segons dades estadístiques, a finals de 2023, l'escala de la indústria de propà epoxi de la Xina ha superat els 7,8 milions de tones anuals, cosa que ha augmentat gairebé deu vegades en comparació amb el 2006. De 2006 a 2023, l'escala industrial del propà epoxi a la Xina va mostrar Una taxa de creixement mitjana anual del 13%, que és rara en la indústria química. Sobretot en els darrers quatre anys, la taxa de creixement mitjà de l’escala de la indústria ha superat el 30%, mostrant un impuls sorprenent.

Figura 1 Els canvis anuals de la taxa de funcionament del propà epoxi a la Xina

Darrere d’aquest ràpid creixement, hi ha múltiples factors que el condueixen. En primer lloc, com una important extensió aigües avall de la cadena de la indústria del propilè, Epichlorohidrina és la clau per aconseguir un desenvolupament refinat a les empreses privades. Amb la transformació i la millora de la indústria química domèstica, cada cop són més les empreses que es posa atenció al camp de productes químics fins i el propà epoxi, com a part important, ha rebut naturalment una atenció generalitzada. En segon lloc, l’experiència de desenvolupament d’empreses amb èxit com Wanhua Chemical ha establert un punt de referència per a la indústria i la seva exitosa integració de la cadena industrial i models innovadors de desenvolupament proporcionen referència a altres empreses. A més, amb el ràpid desenvolupament de la nova indústria energètica, la connexió de la cadena industrial entre el propà epoxi i els nous productes relacionats amb l’energia també ha aportat un ampli espai de desenvolupament.

Tot i això, aquest ràpid creixement també ha comportat una sèrie de problemes. En primer lloc, la ràpida expansió de l'escala de la indústria ha comportat contradiccions cada cop més severes a la demanda de l'oferta. Tot i que la demanda del mercat de propà epoxi continua creixent, la taxa de creixement de l’oferta és òbviament més ràpida, cosa que comporta un descens continu de la taxa de funcionament de les empreses i la competència del mercat cada cop més ferotge. En segon lloc, hi ha un fenomen greu de competència homogènia dins de la indústria. A causa de la manca de tecnologia bàsica i capacitats d'innovació, moltes empreses no tenen avantatges competitius diferenciats en la qualitat, el rendiment i altres aspectes del producte, i només poden competir per la quota de mercat mitjançant guerres de preus i altres mitjans. Això no només afecta la rendibilitat de les empreses, sinó que també restringeix el desenvolupament saludable de la indústria.

2 、La intensificació de les contradiccions de subministrament demanda

Amb la ràpida expansió de la indústria del propà epoxi, la contradicció de la demanda de subministrament també és cada cop més severa. En els darrers 18 anys, la taxa operativa mitjana de propà epoxi a la Xina ha estat al voltant del 85%, mantenint una tendència relativament estable. No obstant això, a partir del 2022, la taxa de funcionament del propà epoxi disminuirà gradualment i es preveu baixar al voltant del 70% el 2023, que és un mínim històric. Aquest canvi demostra plenament la intensitat de la competència del mercat i la intensificació de les contradiccions de subministrament a demanda.

Hi ha dues raons principals per a la intensificació de les contradiccions de subministrament demanda. D’una banda, amb la ràpida expansió de l’escala de la indústria, cada vegada són més les empreses que entren al mercat de propà epoxi, provocant la competència del mercat intensificada. Per competir per la quota de mercat, les empreses han de reduir els preus i augmentar la producció, cosa que comporta un descens continu de les taxes operatives. D'altra banda, les àrees d'aplicació aigües avall del propà epoxi són relativament limitades, concentrades principalment als camps de polieters polieters, carbonat de dimetil, propilenglicol i èters de l'alcohol. Entre ells, els polièters polieters són el principal camp d’aplicació aigües avall del propà epoxi, que representa el 80% o més del consum total de propà epoxi. Tanmateix, la taxa de creixement del consum en aquest camp és coherent amb la taxa de creixement de l’economia de la Xina i el creixement a escala industrial és inferior al 6%, cosa que és significativament més lenta que la taxa de creixement de l’oferta del propà epoxi. Això vol dir que, tot i que la demanda del mercat creix, la taxa de creixement és molt més lenta que la taxa de creixement de l’oferta, provocant la intensificació de les contradiccions d’oferta demanda.

3 、La reducció de la dependència de la importació

La dependència de les importacions és un dels principals indicadors per mesurar la bretxa de subministrament al mercat nacional i també és un paràmetre important que reflecteix el nivell d’escala d’importació. En els darrers 18 anys, la dependència mitjana de la importació del propà epoxi de la Xina ha estat al voltant del 14%, aconseguint un pic del 22%. No obstant això, amb el ràpid desenvolupament de la indústria del propà epoxi domèstic i l’augment continuat de l’escala nacional, la dependència de la importació ha mostrat una tendència decreixent any rere any. S’espera que el 2023, la dependència d’importació de la Xina del propà epoxi disminuirà fins al 6%, assolint un mínim històric en els darrers 18 anys.

Figura 2 Tendència de la dependència de la Xina del propà epoxi importat

La disminució de la dependència de la importació es deu principalment a dos factors. En primer lloc, amb la ràpida expansió de la indústria del propà epoxi domèstic, la qualitat i el rendiment dels productes domèstics han millorat significativament. Moltes empreses domèstiques han fet avenços importants en la innovació tecnològica i la investigació i el desenvolupament de productes, donant lloc a que la qualitat del propà epoxi produït nacionalment sigui gairebé el mateix que els productes importats. Això ha donat a les empreses domèstiques un avantatge competitiu més gran al mercat i ha reduït la seva dependència dels productes importats. En segon lloc, amb l’augment continu de la capacitat de producció de propà epoxi domèstic, la capacitat d’oferta del mercat s’ha millorat significativament. Això permet que les empreses domèstiques puguin satisfer millor la demanda del mercat i reduir la demanda de productes importats.

Tot i això, la disminució de la dependència de les importacions també ha comportat una sèrie de problemes. En primer lloc, amb l'expansió contínua del mercat de propà epoxi nacional i el creixement continu de la demanda, la pressió de l'oferta dels productes domèstics també augmenta. Si les empreses domèstiques no poden augmentar encara més la producció i la qualitat, la contradicció de subministrament de mercat pot intensificar-se encara més. En segon lloc, amb la disminució de la dependència de la importació, les empreses domèstiques s’enfronten a una major pressió de competència del mercat. Per competir per la quota de mercat i mantenir la competitivitat, les empreses domèstiques han de millorar contínuament el seu nivell tecnològic i les seves capacitats d’innovació.

4 、Anàlisi de la situació de desenvolupament futur

El mercat de propà epoxi xinès s’enfrontarà a una sèrie de canvis profunds en el futur. Segons dades estadístiques, s’espera que l’escala de la indústria de propà epoxi de la Xina superi els 14 milions de tones/any el 2030 i la taxa de creixement mitjana anual es mantindrà a un nivell elevat del 8,8% del 2023 al 2030. Aquesta taxa de creixement ràpid Sens dubte, agreujarà encara més la pressió de subministrament al mercat i augmentarà el risc de sobrecapacitat.

La taxa de funcionament d’una indústria sovint es considera un indicador important per avaluar si el mercat és excedent. Quan la taxa de funcionament és inferior al 75%, pot haver -hi un excés al mercat. La taxa de funcionament està directament influenciada per la taxa de creixement del mercat de consum terminal. Actualment, el principal camp d’aplicació aigües avall del propà epoxi és Polyether Polyols, que representen més del 80% del consum total. No obstant això, altres àrees d'aplicació com el carbonat de dimetil, el propilenglicol i l'èter de l'alcohol, els retardants de la flama, tot i que presenten, tenen una proporció relativament petita i un suport limitat per al consum d'epichlorohidrina.

Val la pena assenyalar que la taxa de creixement del consum de Polyether Polyols és bàsicament coherent amb la taxa de creixement de l’economia de la Xina i que el seu creixement a escala industrial és inferior al 6%, significativament inferior a la taxa de creixement de l’oferta de propà epoxi. Això significa que, si bé la taxa de creixement del costat del consum és relativament lenta, el ràpid creixement del costat de l’oferta deteriorarà encara més l’entorn de l’oferta i la demanda del mercat de propà epoxi. De fet, el 2023 pot ser el primer any de subministrament a la indústria de propà epoxi de la Xina, i la probabilitat de subministrament a llarg termini continua sent alta.

El propà epoxi, com a producte de transició en el ràpid desenvolupament de la indústria química de la Xina, té les seves característiques úniques. Requereix que els productes tinguin les característiques de l’homogeneïtat i l’escala, alhora que tenen barreres d’inversió i tecnològiques relativament baixes i un fàcil accés a les matèries primeres. A més, també ha de tenir atributs de gamma mitjana a la cadena industrial, cosa que significa que pot aconseguir una extensió aigües avall de la cadena industrial. Aquest tipus de productes tenen un paper crucial en el refinat del desenvolupament de la indústria química, però també afronta el risc de xocs d’homogeneïtzació del mercat.

Per tant, per a les empreses que produeixen propà epoxi, com buscar la diferenciació en el desenvolupament de la cadena industrial en la competència de mercat ferotge i la manera d’utilitzar una tecnologia més avançada per reduir els costos de producció es convertirà en consideracions estratègiques importants per al seu desenvolupament futur.